В далёком будущем земляне активно помогают менее развитым цивилизациям пройти через сложные этапы развития. Антон, сотрудник Института истории, получает задание отправиться в средневековый Арканар и спасти учёных, способных ускорить эволюцию.
Для выполнения миссии ему предстоит стать доном Руматой Эсторским — влиятельным аристократом, известным своими пристрастиями к дракам, алкоголю и женщинам. Ключевое правило — не вмешиваться в естественный ход истории. Однако у Антона есть и личная цель, о которой он не рассказал Институту: его отец исчез в Арканаре и до сих пор не найден.
