История противостояния советской разведки и немецкой разведки Абвер в годы Великой Отечественной войны. В центре повествования — судьба офицера Красной армии Георгия Волкова, который ведет ожесточенную борьбу с агентом Абвера Конрадом фон Бютцевым. Действие начинается 21 июня 1941 года.
Волков перевозит в Советский Союз партию изумрудов по торговому соглашению между СССР и Германией, а также важные секретные документы, которые ценнее любых драгоценных камней. С началом войны поезд, в котором находится Волков, захватывают немецкие войска. Становится очевидным, что ради получения ценных агентурных данных Бютцев готов на любые жертвы…