Март 1944 года. На передовой Красная Армия демонстрирует решительное наступление. Союзники готовятся открыть второй фронт, и перспектива окончательного разгрома фашистской Германии становится всё более реальной. Однако предвкушение победы омрачается серией дерзких и жестоких преступлений. Преступники действуют настолько скрытно, что никто не видел их лица. По обрывочным свидетельствам случайных свидетелей, состав банды постоянно меняется. Каждый раз на месте преступления они оставляют портреты своих жертв. За эти рисунки и безжалостность банду прозвали «Мертвой головой», а её главаря − Художником.
Расследование ведут опытный майор Ефимов и капитан Сазонов. Чем глубже они погружаются в дело, тем яснее становится, что убийства и ограбления служат лишь прикрытием. Истинные мотивы Художника остаются загадкой, и его настоящие цели ещё предстоит раскрыть. Когда к расследованию присоединяется старый товарищ Сазонова Рудаков, присланный из НКВД, каждый из участников оказывается под подозрением.